Jackie Chan, Naoto Takenaka, Daniel Wu, Jinglei Xu, Massaya Katô
"Steelhead" is een arme Chinese mechanicien die in Japan op zoek gaat naar zijn liefje. Als illegaal belandt hij al snel in het misdaadmilieu en bij de yakuza.
In Japan worden Chinese migranten gemeden door de reguliere samenleving. Beschimpt door de Yakuza, leven ze in constante angst ontdekt en gerepatrieerd te worden. In deze gevaarlijke wereld is Steelhead (Jackie Chan), naar Tokio gereisd, op zoek naar zijn vermiste vriendin, Xiu Xiu. Daar maakt hij aan den lijve de ontberingen en vernederingen mee. Als hij Xiu Xiu eindelijk op het spoor komt, ontdekt hij dat ze nu een Japanse identiteit heeft en getrouwd is met Eguichi, lid van de Yakuza. De twee mannen vormen een ongemakkelijke alliantie. Na verloop van tijd krijgt Steelhead steeds meer respect van de andere immigranten door de oprichting van zijn eigen, Chinese bende.