Seung-won Cha, Jeong-min Hwang, Seong-hyeon Baek, Ji-hye Han, Kim Chang-Wan
1591, de Japanse invasie van Korea. In deze turbulente tijden van politieke intriges, revoltes en oorlog, raken twee zwaardvechters betrokken bij een bloedige strijd om de controle over hun geliefde land.
Een blinde zwaardvechter van de Chosun-dynastie zint op wraak tegen een oude bondgenoot die zich ontpopt heeft tot een inhalig politicus. In 1591 vallen de Japanners Korea binnen, maar innerlijke twisten verlammen het land en verhinderen dat Koning Seonjo weerwerk kan bieden. Terwijl de twee rivaliserende partijen een aanslag op de koning beramen, maakt de charismatische politicus Lee Mong-Hak handig gebruik van het machtsvacuum om een nieuwe partij op te richten waarmee hij de indringers kan terugslaan. Beschuldigd van verraad, trekt hij zich op het platteland terug, waar hij zijn coup verder voorbereidt. Maar dat is buiten Hwang gerekend, zijn oude boezemvriend, die wil verhinderen dat Korea ten prooi valt aan een dictator...